Tax Organizer-Individual

Basic Info

Taxpayer Name (납세자 성함) *

First

Middle

Last

Layout

Email *

Social Security Number (ITIN) *

Referral Source

Date of Birth (생년월일) *

Phone *

Referral source detail

Did we provide tax prep service last year? (작년에 저희 사무실에서 세금보고 하셨나요?)

Yes (네)
No (아니오)

Please select any event happened during the last year. (이전 년도와 달라진 사항이 있으면 선택해 주세요.)

Moved Date (이사한 날)

Residence Country - (거주 국가) *

US (미국)
Korea (South) or Foreign Country (대한민국 또는 기타 국가)

US Address (미국 주소) *

Address Line 1

Address Line 2

City

State

Zip Code

Foreign Address or Additional Address(es) (국외 주소 및 추가 주소) and/or Moved Date (및/또는 이사한 날)

Occupation (직업) *

Other Occupation (기타) *

TAX INFORMATION ( 세금보고간략 상세)

Tax filing Status for Individual tax return (개인 또는 부부합산신고여부) *

Single (미혼) or Divorced during 2022 (또는 2022년에 이혼) or Head of Household (한부모 가정 - 배우자 없으나 부양 가족 있는 경우)
Married Filing Jointly (부부합산신고)
Married Filing Separately (부부개별신고)
Widowed last two years with Qualifying Child (지난 2년 사이 미망인이 되었고, 부양가족 있는 경우)
Widowed (2022년에 배우자 사망한 경우)

Spouse Name - 배우자 성함 *

First

Last

Spouse Social Security Number (ITIN) *

Spouse Date of Birth (배우자 생년월일) *

Spouse Date of Death (배우자 사망일) if Widowed within last 2 years

Number of Dependent(s)- 부양가족수 (배우자 제외) *

Dependent Name 1 - 부양가족 성함 *

First

Last

Dependen 1 Social Security Number (ITIN) (부양가족1 소셜번호) *

Dependent1 Date of Birth (부양가족1 생년월일) *

Relationship with Taxpayer (부양가족과의 관계)1 *

Other Dependent 1( 기타 부양 가족) *

Dependent Name 2 - 부양가족 성함 *

First

Last

Dependent 2 Social Security Number (ITIN) (부양가족2 소셜번호) *

Dependent2 Date of Birth (부양가족2 생년월일) *

Relationship with Taxpayer (부양가족과의 관계)2 *

Other Dependent 2( 기타 부양 가족) *

Dependent Name 3 - 부양 가족 성함 *

First

Last

Dependent 3 Social Security Number (ITIN) (부양가족3 소셜번호) *

Dependent3 Date of Birth (부양가족3 생년월일) *

Relationship with Taxpayer (부양가족과의 관계)3 *

Other Dependent 3( 기타 부양 가족) *

Dependent Name 4 - 부양 가족 성함 *

First

Last

Dependent 4 Date of Birth (부양가족4 생년월일) *

Dependent 4 Social Security Number (ITIN) (부양가족4 소셜번호) *

Relationship with Taxpayer (부양가족과의 관계)4 *

Other Dependent 4( 기타 부양 가족) *

Tax Year (보고하실 세금 연도) *

기타연도 상세 *

Never filed tax return or already filed tax return(s) for the above selected years but need to file amendment(s). (해당연도에 대하여 세금보고를 아직 안하신 건가요? 아니면 세금보고했는데, 수정을 해야 하나요?)

Never filed tax return before (이전에 세금보고 한적 없습니다.)
Filed return(s) before but need to amend (세금보고를 이전에 했고, 수정보고를 해야 합니다.)

Reason for filing amendment (수정보고하신다면, 이유를 간략히 적어주세요) *

Foreign Accounts (해외계좌 소유 여부) *

Yes (있음)
No (없음)

CRYPTO COIN OWNED (가상 화폐 보유 여부) *

Yes (있음)
No (없음)

ACA Insurance (오바마 보험 가입여부) *

Yes
No

Tuition Paid for College or Graduate School(가족 중 대학교 또는 대학원 학비 지출 여부) *

Yes
No

1st and 2nd Stimulus Payment (연방정부 경기부양 지원금 수령여부) *

Yes (네)
No(아니오)

1St Stimulus payment amount (1차 부양금 수령액)

2nd Stimulus payment amount (2차 부양금 수령액)

3rd Stimulus Payment ( 2021년 초에 3차 연방 정부 경기부양 지원금 받으셨나요?) *

Yes (네)
No(아니오)

3rd Stimulus payment amount (3차 부양금 수령액을 적어 주세요.) *

Advanced Child Tax Credit received (2021년 중에 차일드 택스 크레딧 미리 받으셨나요?) *

Yes (네)
No(아니오)

Advanced Child Tax Credit received amount (2021년 중에 차일드 택스 크레딧 미리 받으신 금액 적어주세요) *

INCOME SECTION ( 수입 항목)

Income (보고하실 소득) *

Other Income Detail (기타 소득 상세) *

INCOME ADJUSTMENT (소득 조정 항목)

Did you or your wife contributed to IRA account(s) during the tax year? 작년에 IRA 가입하셨나요? *

No, Both taxpayer and spouse (아니오, 본인 및 배우자 미가입)
Yes, Both Taxpayer and spouse or will contribute before deadline (본인 및 배우자 가입 또는 세금보고 마감일까지 납입예정)
Yes, Taxpayer only or will contribute before the deadline (본인만 가입 또는 세금보고 마감일 전까지 납입 예정)
Yes, Spouse only or will contribute before the deadline ( 배우자만 가입 또는 세금보고 마감일 전까지 납입 예정)

Taxpayer IRA Type (본인 IRA 가입 타입) *

Traditional IRA (세금 이연 IRA)
Roth IRA (로쓰 IRA)

(Expected)Contributed Amount (은퇴연금 납입 (할) 금액) *

Spouse IRA Type (배우자 IRA 가입 타입) *

Traditional IRA (세금 이연 IRA)
Roth IRA (로쓰 IRA)

Spouse (Expected)Contributed Amount ( 배우자 은퇴연금 납입 (할) 금액) *

Student Loan interest payment (학비융자금 이자 납부내역)

Yes
No

Health Savings Account (HSA account납부 여부)

Yes
No

Educator Expenses (교육자 비용)

Yes
No

Self employed SEP, SIMPLE and Qualified Plan (자영업자 SEP, SIMPlE 및 기타 세금 혜택 은퇴연금)

Yes
No

Alimony Paid info (위자료 지급여부)

Yes
No

Alimony payment info (위자료 지급내역) *

Recipient's Name, SSN and original divorce date (수령인의 성함, 소셜번호, 이혼 일자)

Other adjustment to Income (기타 소득조정 항목)

Moving expenss for armed forces, Archer MSA, Jury duty pay, etc. (군인 이사 비용, 아처 MSA, 배심원 수당, 기타)

Real Estate sale (부동산 매매 상세)

House Address *

Address Line 1

Address Line 2

City

State

Zip Code

Was this your primary home? (파신 집이 주거지 였었나요?) *

Yes (네)
No, Rental home (아니오, 임대 주택이었습니다.)
No, Investment home (아니오, 투자 주택이었습니다.)

Primary Home Start Date (주거지 거주 시작일) *

Primary Home End Date (주거지 거주 종료일) *

Itemized Deduction (개별 공제항목) -해당항목에 마크해주세요

Property Tax and Real Estate Tax (재산세납부)
Medical Expense, and premium (의료비)
Charitable Contribution , Church offering(각종 기부금)
Mortgage Interest Payment (모기지 이자 납부)
Gambling Loss(갬블링 손실)
Other Deductible Item (기타 공제항목)

Other Deductible Item Detail(기타 공제항목 상세)

Medical Expenses (의료비 지출액) *

Insurance Premium (보험료 지급액) *

Longterm care insurance (간병 보험료 납부액)

Medical Mileage (의료 연비-거리)

Resident State and reporting state(s)(거주하셨던 주 및 세금보고하실 주-해당하는 곳 전부선택해 주세요) *

Other States or Foreign Countries (기타 주 또는 해외국가) *

Citizen or Pemanent Resident (미국시민권자 또는 영주권자) *

Yes (네)
No (아니오)

Non Citizen or permanent resident (Current Residential Status)시민권자나 영주권자가 아닌 경우 현재 거주 상태를 알려주세요. *

H1B Visa (취업비자)
F Visa (학생비자)
Other Visa or Resident type (기타 비자 및 거주 타입)

Other visa or residential status detail (기타 비자 및 거주상태 상세) *

First US Entrance Date (미국 최초 입국일) *

Do you need ITIN (Tax ID) (ITIN-택스아이디 가 필요하신지요?)

Yes(네)
No(아니오)

If yes, Who needs ITIN in your family? (만약 ITIN이 필요하면 어느 분이 필요한지요?) *

Me (본인)
Spouse(배우자)
Dependent(s)(자녀, 부양가족)

Additional Info (세금보고 준비시 참조할 추가 정보를 입력하여 주세요)